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        中國買入本年度******一筆美豆 回歸正常模式

        6月初中美關系一度趨于緊張,但近周來中國市場持續積極采購美豆,對盤面形成支撐;美國農業部在6月供需報告中下調舊作出口數據,導致舊作庫存略微上調,而新作結轉庫存則因壓榨量上調而部分抵消期初庫存的調高,從而創下四年來低位,此前市場預期遠高于此。匯易網注意到,毫無疑問,截至6月4日當周中國進口商買入本年度******一筆美豆,也意味著中國市場對于美豆的采購開始回歸正常模式,當然巴西大豆庫存接近低位以及美豆價格優勢漸起,也是中國進口商采購轉向的主要原因所在。目前我國盤面豆粕走勢聚焦遠期進口大豆成本,畢竟在近月進口大豆供應壓力較大的背景下,成本端的支撐使得豆粕價格被動上漲??傮w來看,隨著美豆進入生長關鍵期,投資者會逐漸添加天氣升水,而中方按部就班穩步推進執行中美首階貿易協議的采購目標,也會再次給市場帶來持續驚喜。周五(6月12日),美豆收盤上漲,因來自中國市場的需求增加,美國農業部周五公布,民間出口商向未知目的地銷售12萬噸大豆,2020/21年度付運,而美國農業部周四報告稱,上周美國大豆出口銷售至少為16個月以來******,市場據信主要目的地為中國。ED&F MAN Capital Markets谷物期貨全球負責人Charlie Sernatinger表示:“大豆期貨周五全天多空雙方交易持平,隔夜因中國采購而上漲,但受到巴西雷亞爾貶值打壓下跌,尾盤時又因為有傳言稱中國將加大美國大豆的采購量而走高?!?/span>


        一方面,美國農業部6月供需報告無太多驚喜,但給市場炒作埋下伏筆


        周四(6月11日),美國農業部公布6月供需報告,由于距離6月末USDA種植面積和谷物油籽季度庫存報告時間太近,且7-8月份又會進行田間調查,因而6月份的這份供需報告向來沒有太多存在感。來自南美大豆市場的激烈競爭,使得2019/20年度美豆舊作出口調降,但壓榨調增,產量小幅調降,使得期末庫存小幅調增至5.85億蒲,此前市場預期調降至5.77億蒲;2020/21美豆新作產量根據慣例未做調整,新作出口也未做調整,但壓榨調增,使得結轉庫存***終調降至3.95億蒲,為近四年來低位,而此前市場預期美豆新作庫存調增至4.26億蒲式耳。報告同時也埋下些伏筆,比如19/20年度巴西大豆結轉庫存從2623萬噸下調至2533萬噸,包括20/21年度美豆出口及中國進口量均持穩于上月的5580萬噸和9600萬噸,這意味著四季度包括中國在內的全球買家對于北美豆源的依賴度加深;不過美豆新作未作調整,在現階段風調雨順的種植背景下,會給盤面帶來壓力,需要關注。


        另一方面,美豆出口銷售放量“搶鏡”,中國開啟美豆采購正?;貧w模式


        中美貿易緊張局勢一度令市場憂心忡忡,以為會影響中國買家胃口。然而,USDA報告持續證實中國仍在頻繁采購美豆,本周四(6月11日)買入本年度******一筆美豆。不僅如此,市場認為近期USDA公布的出口至未知目的地的大豆實際上也將發往中國。截至6月4日當周,美國大豆出口凈銷售量達到221.62萬噸,較前周大幅增加一倍,創下16個月******,而當周對中國銷售量為85.4萬噸,為三周以來******;而2019/20年度以來,USDA證實民間出口商已累計向中國出售784萬噸??紤]到周四全球股票市場下跌6.9%,原油價格下跌8.2%,谷物油籽市場的表現也并不算太差,但對宏觀經濟的擔憂依然彌漫在商品市場,包括美國新冠疫情確診人數再次攀升以及美聯儲表示要繼續保持低利率等等。盡管如此,中國依舊保持每天持續的進口大豆采購量,據悉周四中國廠商采購了2-3船8月船期烏拉圭大豆,1船7月船期巴西豆和部分9月船期巴西大豆船貨,還采購了4-5船11-12月船期美西大豆。


        可見,如果中美貿易關系持續推進,則后期主要采購重點或將轉向美灣豆和美西豆,但毫無疑問的是,如果中美關系趨于緊張且蔓延至貿易端,則后期巴西大豆貼水可能會進一步被推高,而如果中國持續加大美豆采購,則又會推高美豆期價,成本端支撐可見一斑。美國農業部首席經濟學家羅伯特·約翰遜(RobertJohansson)則表示,截至目前中國的農產品采購量已落后于歷史平均水平,但他預計第四季度的中國采購量將使得總量符合中美******階段貿易協議的要求。


        總體來看,JCI認為,USDA的6月供需報告沒有太大驚喜,但整體上偏多,在南美大豆本年度庫存幾乎被掏空的預期下,結轉庫存的下調加深中國四季度來源依賴北美市場的程度,在20/21年度美豆預期增產幅度較大的背景下,全球大豆庫存同比仍然下降,反應USDA對于20/21年度需求的看好,尤其是中國市場需求的樂觀,這在現階段中國廠商采購方向即將轉向北美,而美豆正處于種植后期尚未形成實際供應壓力之前,給盤面留下了炒作機會。報告后盤面中期或仍將維持偏強運行,而國內豆粕盤面走勢亦將聚焦遠期大豆成本,可能在近月現貨壓力較大的背景下將受成本端因素的影響被迫抬升,畢竟今年的“厄爾尼諾”有點怪。

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